2020-07-14

四川国企在境外市场首次发行美元债受追捧

  • 2016年12月25日 07时41分
  • 来源: 四川日报
  • 【字体:
  • 播报
  •   成都兴城投资集团有限公司日前在香港联交所成功发行3亿美元债券。这是我省国企首只在境外市场公开发行的美元债券,所募集资金将全部调回境内使用。这是记者12月22日从省发展改革委获悉的。

      兴城投资集团本次发行的美元债券期限5年,金额3亿美元。债券在香港发行时受到国际投资者热捧,公告后仅10分钟内账簿就超过3亿美元发行规模,最终订单规模近14亿美元,超额认购逾4.5倍。来自亚洲、欧洲的48位投资者参与本次发行,其中包括贝莱德、施罗德、蓝湾资产管理等在国际市场上具有深厚影响力的投资者。认购者众,最终票息为3.25%,低于同期同级别债券。

      分析人士认为,兴城投资集团获得惠誉BBB+国际信用评级,有助于其发债成功,其发债利率低于同期更高评级的惠誉A评级公司发债利率,则体现了国际资本对四川企业及四川经济发展的信心。

      据省发展改革委相关负责人介绍,绵阳市投资控股(集团)有限公司已完成3亿美元外债规模备案登记,成为我省首只在境外市场定向发行的外币债券。四川发展(控股)作为唯一一家地方投资平台公司,获批成为全国外债规模管理改革试点企业,获准海外发债额度5亿美元,增强其在资本市场影响力。

      我省企业依靠资本市场直接融资占比偏低,对此我省金融业“十三五”发展规划明确提出加大企业直接融资比例,其中境外资本市场尤其是债券市场渐成川企直接融资新战场。(记者 李龙俊)
    责任编辑: 刘洋
    扫一扫在手机打开当前页

    四川国企在境外市场首次发行美元债受追捧

  • 2016年12月25日 07时41分
  • 来源: 四川日报
  •   成都兴城投资集团有限公司日前在香港联交所成功发行3亿美元债券。这是我省国企首只在境外市场公开发行的美元债券,所募集资金将全部调回境内使用。这是记者12月22日从省发展改革委获悉的。

      兴城投资集团本次发行的美元债券期限5年,金额3亿美元。债券在香港发行时受到国际投资者热捧,公告后仅10分钟内账簿就超过3亿美元发行规模,最终订单规模近14亿美元,超额认购逾4.5倍。来自亚洲、欧洲的48位投资者参与本次发行,其中包括贝莱德、施罗德、蓝湾资产管理等在国际市场上具有深厚影响力的投资者。认购者众,最终票息为3.25%,低于同期同级别债券。

      分析人士认为,兴城投资集团获得惠誉BBB+国际信用评级,有助于其发债成功,其发债利率低于同期更高评级的惠誉A评级公司发债利率,则体现了国际资本对四川企业及四川经济发展的信心。

      据省发展改革委相关负责人介绍,绵阳市投资控股(集团)有限公司已完成3亿美元外债规模备案登记,成为我省首只在境外市场定向发行的外币债券。四川发展(控股)作为唯一一家地方投资平台公司,获批成为全国外债规模管理改革试点企业,获准海外发债额度5亿美元,增强其在资本市场影响力。

      我省企业依靠资本市场直接融资占比偏低,对此我省金融业“十三五”发展规划明确提出加大企业直接融资比例,其中境外资本市场尤其是债券市场渐成川企直接融资新战场。(记者 李龙俊)
    责任编辑: 刘洋
    扫一扫在手机打开当前页
    主办单位:四川省人民政府办公厅
    运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号
  • 手机版 电脑版
    Baidu
    map